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KKR国际投资机构提议收购李长荣化工公司

2018-07-22

KKR将以新台币现金每股56元(含息)、相较于前一交易日之收盘价溢价17.28%的价格收购荣化股票
现有荣化营运团队将在KKR的支持下继续带领公司
合并后在更多资金与资源挹注下更有助于李长荣化工在台湾与全球的布局与发展

【2018年7月22日,台北讯】李长荣化工公司(荣化1704)与KKR国际投资机构今日宣布签署股份转换协议,KKR国际投资机构将以现金支付荣化普通股股东每股新台币56元、内含每股四舍五入后约新台币2.90元的股息(不含息则每股收购价格为新台币53.10元)的转换对价,收购荣化公开流通的股份。这项交易提案已由荣化独立董事所组成的审计委员会加以评估,并获荣化董事会一致通过,总市值高达新台币478亿元(美金15.6亿元)。

本次提议金额相较于荣化的前一交易日(7月20日)的收盘价格相比,溢价17.28%。相较于前30日、90日与180日的平均收盘价格,溢价比分别达19.2%、23.0%及24.3% 。

李长荣化工董事长洪再兴表示:「这项股份转换提案为我们的股东带来意义重大和立即的价值,同时也为公司挹注更多资金与经营管理的资源,迈向企业永续经营的发展。过去50年来,荣化在为全球的消费者提供优质塑化产品已建立声誉,要带领荣化向下一个阶段迈进,KKR绝对是理想的合作伙伴。KKR决定与我们的合作,是代表对荣化深具创新与能力的台湾及全球团队的认同──而且我们也期望透过这项合作去打造一个更强大的企业。」

KKR大中华区总裁杨文钧表示:「荣化是全球化工领域的领导者,同时也是台湾在国际市场具有代表性的企业之一。我们相信与KKR的合作,能确保荣化在研发和其他成长方案上获得足够的投资,来维持技术优势、产能和产品区隔化,以深化公司的领先地位。这是与荣化卓越的经营团队及勤奋的同仁并肩合作的绝佳机会,来协助公司掌握未来的商机。」

李长荣化工成立于1965年,致力于开发热可塑弹性体和高性能塑料等特殊化学产品,广泛应用于基础建设、医疗照护、家用、车用、纺织品、电子产品等多元用途。荣化企业总部将持续设在台北,同时维持其在全球的经销通路及在台湾、中国大陆及美国的制造厂。

KKR是一家拥有42年历史的国际投资机构,以协助企业经营团队创造价值的长期投资伙伴著称。KKR将与荣化既有的经营团队和全体同仁紧密合作,透过在全新与既有国际市场上寻找扩张的机会,并进行上下游垂直整合以强化企业的营运平台,以扩增并沿续于台湾和全球各地的人才招募。KKR也期望加强在环境、社会与治理方面的耕耘,使荣化成为更富企业社会责任与永续发展的企业,以发扬荣化企业核心价值。

一旦完成股份转换,KKR会成为荣化最大股东并掌有绝对控股权。包含荣化员工及荣化创始股东家族特定成员皆参与这项合作案。

KKR由旗下亚洲第三资金(Asia Found III)提出这项股份转换提案。这项提案将遵循股权转换条件及依法核准,预计于2018年第4季完成。在股份转换提案通过后,荣化将成为私有化公司,而其股票也将在台湾证券交易所下市。KKR及其合作伙伴将致力投入协助并评估包括台湾的资市场在内的各种可能选项,来支持荣化拓展全球布局与经营策略。

本案由Baker & McKenzie担任荣化法律顾问,Simpson Thacher & Bartlett和Lee & Li担任KKR与这项股份转换提案的法律顾问,高盛担任KKR财务顾问,高盛并同意承销并安排本次股份转换案买方所需之债务融资。

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关于李长荣化工
李长荣化工(1704)自1965年创设起即以提高生活质量为目的,于石化工业原料领域经营已经超过50年,生产包括甲醇、溶剂、电子级化学、塑料、高性能橡胶等产品,详细介绍请参阅李长荣化工网站:http://www.lcygroup.com/lcy/tc/

关于KKR
KKR 是一家全球领先的投资机构,管理多种资产投资类别,包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、信贷和对冲基金等。KKR 旨在通过长期且严谨的投资方式,凭借世界一流人才,在资产层面创造价值,释放经济增长动力,以获取优秀的投资回报。KKR以自有资金以及来自合作伙伴的资金进行投资,并通过资本市场业务与其他各方分享投资机会。对KKR投资的引述可能包含了其所发起基金的行为。有关KKR & Co. L.P.(NYSE:KKR)讯息请参阅KKR网站http://www.kkr.com

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